Rapporto sull'andamento dell'industria europea delle pulizie
di Giulia Conte
Il rapporto sulle tendenze dell'industria europea delle pulizie evidenzia l'evoluzione del settore delle pulizie tra il 1995 e il 2016. Rispetto al mercato globale, il PIL europeo è raddoppiato e l'occupazione è cresciuta del 20% nello stesso periodo. Le eccellenti prestazioni sono causate dal fatto che le industrie di pulizia tendono a diversificare le loro attività e, inoltre, includono anche facility service. Questo rapporto è stato sviluppato da hkp /// RemuNet in collaborazione con EFCI e introduce miglioramenti statistici rispetto ai rapporti dell'indagine annuale. I risultati sono derivati dai dati forniti dalle associazioni membri dell'EFCI insieme ai dati disponibili al pubblico di Eurostat (riferimento N81.2 alla classificazione NACE - rev.2) del 4 giugno 2019. La ricerca si concentra sul periodo dal 1995 a causa della mancanza di dati coerenti negli anni precedenti. "Nonostante soffra di una cosiddetta ‘invisibilità’, il settore presentato in questo documento mostra la sua indiscutibile rilevanza nella società di oggi, non solo per i servizi essenziali che fornisce, ma anche per quanto riguarda l'enorme impatto che ha in termini di occupazione", afferma Yvan Fieremans, Presidente EFCI 2016-2019FATTURATOL'industria ha mostrato una forte crescita del fatturato di quasi il 10% ogni anno tra il 1997 e il 2001. La crisi finanziaria globale ha avuto un impatto sul settore sebbene gli effetti fossero limitati: il 2009 è stato ancora superiore dello 0,7% rispetto al 2008. Nonostante la notevole crescita in alcuni paesi (ad esempio il fatturato della Polonia è aumentato di dieci volte), i primi 5 paesi del 1995 rimangono invariati e rappresentano il 69% del fatturato dell'industria europea nel 2016, rispetto al 71% di due decenni prima. Di questi paesi, la Spagna e il Regno Unito hanno mostrato la crescita più forte.SEGMENTI DI MERCATONel 2016 si osserva una maggiore diversità dei segmenti di mercato rispetto al 1999 a causa dell'incorporazione di nuove attività, come negozi e siti commerciali. Altri servizi di pulizia, ad esempio scuole e tempo libero e servizi per gli individui, hanno ampliato le loro attività mentre i servizi negli uffici in questo periodo hanno ridotto la loro quota di mercato dal 52,7% al 45%. PENETRAZIONE DEL MERCATOLa penetrazione nel mercato è definita come la quota di servizi di pulizia globali che vengono affidati a società di
pulizie specializzate, mentre la differenza rimanente viene eseguita da personale interno. Al fine di osservare lo sviluppo del settore in diversi paesi, è essenziale che l'industria delle pulizie analizzi la penetrazione del mercato. I dati sulla penetrazione nel mercato presentati dai membri dell'EFCI sono stimati sulla base delle statistiche, sulle vendite fornite dai produttori di prodotti e macchinari per la pulizia. La penetrazione nel mercato globale del settore delle pulizie è aumentata dal 61% nel 2003 al 66% nel 2016. A eccezione di Portogallo e Italia, i tassi di penetrazione del mercato nazionale hanno raggiunto livelli più alti per tutti i paesi nel 2016 rispetto al 2003. La Francia ha osservato l'aumento più significativo, passando dal 60% all'80% e posizionando il paese alla più alta percentuale di penetrazione del mercato in Europa. Anche l'outsourcing di servizi è aumentato considerevolmente nel Regno Unito, in Danimarca, Norvegia e Svezia. Il primo quartile della classifica di penetrazione del mercato europeo è rimasto simile nel periodo, ad eccezione della Francia che ha spinto la Spagna fuori dai primi 5 dopo aver scalato 5 posizioni. Anche il Regno Unito ha registrato una progressione spettacolare dalla 15a alla 7a posizione. Belgio e Polonia hanno perso il loro posto nel secondo e terzo quartile a spese di Danimarca e Norvegia.IMPRESEIl numero di imprese di pulizie è più che raddoppiato negli ultimi 20 anni, superando le 277 mila imprese nel 2016, corrispondenti a un aumento medio di 8 mila imprese all'anno in Europa. Nonostante la riduzione osservata nel 2009, a seguito della crisi globale, e nel 2015 a causa di una significativa riduzione del lavoro autonomo in Francia, il numero di aziende nel settore delle pulizie è aumentato con tassi annuali superiori al 3% negli ultimi 10 anni.Il numero di aziende è aumentato in modo significativo tra il 1995 e il 2016, soprattutto in Francia, Germania e Spagna, portando quasi a dimezzarsi la quota delle imprese di pulizia italiane nel mercato europeo.DIPENDENTIL'industria delle pulizie impiega quasi 4 milioni di persone, con oltre 3,9 milioni nel 2016. Si tratta di un aumento considerevole rispetto ai 2,16 milioni impiegati nel 1995 e corrisponde a un'aggiunta media di 87 mila dipendenti all'anno in Europa. Il numero di dipendenti nel settore delle pulizie è aumentato con tassi annuali superiori al 2,7% prima della crisi. Nel 2009, 2012 e 2015, l'occupazione è rimasta stagnante a causa della situazione economica in vari paesi. L'occupazione è aumentata nei primi 5 paesi tra il 1995 e il 2016, tuttavia lo sviluppo dell'industria delle pulizie nei paesi più piccoli ha ridotto moderatamente la quota dei primi 5 paesi nel mercato europeo.FATTURATO PER IMPRESAIl fatturato per impresa fornisce un indicatore della concentrazione nel settore delle pulizie. Nonostante un aumento complessivo tra il 1995 e il 2016, rimane al di sotto dei livelli del 2007, rappresentando un settore meno concentrato. Le aziende con oltre 250 dipendenti generano il 48% del fatturato totale del settore, esclusi i lavoratori autonomi. Prima della crisi del 2008, il fatturato per azienda ha subito aumenti annuali con tassi fino al 6,4%. Dopo il 2008 è diminuito in modo significativo a causa dell'alto aumento del numero di aziende che ha lasciato pochi miglioramenti nel fatturato. Piccoli paesi come Austria, Belgio, Lussemburgo e Svizzera concentrano il proprio fatturato nel settore delle pulizie tra un minor numero di aziende, a differenza di paesi più grandi come Germania e Francia che hanno un settore più competitivo.FATTURATO PER DIPENDENTENel 2016 il fatturato medio per dipendente è stato di 27,4 migliaia di euro, corrispondente a una produttività quasi doppia rispetto a quella del 1995. Questa evoluzione è dovuta principalmente al più rapido aumento del fatturato rispetto all'occupazione. La produttività dei dipendenti ha subito un'accelerazione significativa tra il 1998 e il 2002, con tassi di crescita annui fino al 6,7%. Tuttavia, dal 2003 il fatturato realizzato per dipendente ha visto periodi di crescita e rallentamento, a eccezione del 2006, 2008 e 2013 che hanno registrato lievi contrazioni. In Europa, la produttività è aumentata del 69% tra il 1995 e il 2016. L'aumento è stato particolarmente significativo in Norvegia e nel Regno Unito, mentre il fatturato per dipendente in Grecia è diminuito drasticamente da 112 mila a 14 mila euro.NUMERO DI AZIENDE PER DIMENSIONE FORZA LAVOROLa crescita del numero di aziende nel mercato europeo è stata trainata dal significativo aumento delle imprese tra 2 e 9 dipendenti. Nel 1995, c'erano 43 mila aziende con meno di 10 dipendenti in tutta Europa, mentre nel 2016 ce n’erano più di 93 mila. Le aziende con più di 10 dipendenti hanno avuto aumenti moderati negli ultimi 20 anni. I lavoratori autonomi sono stati esclusi da questa analisi. A causa dell'aumento generale delle dimensioni di tutte le società, la distribuzione delle società per numero di dipendenti è rimasta costante sul mercato negli ultimi 20 anni. Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano il 98% del mercato, escludendo i lavoratori autonomi. Se sono inclusi i lavoratori autonomi, le PMI rappresentano il 52% del mercato. Tra le PMI, quasi 3 aziende su 4 avevano meno di 10 dipendenti, mentre 1 su 4 aveva tra 10 e 249 dipendenti.FATTURATO DELLE AZIENDE PER DIMENSIONE FORZA LAVOROLe grandi aziende - quelle con oltre 250 dipendenti - hanno registrato il più alto aumento del fatturato tra il 1995 e il 2016: da 16 a 49 miliardi di euro. Anche il fatturato è aumentato in modo significativo per le aziende tra 50 e 249 dipendenti: da 6 a 20 miliardi di euro. Al contrario, le aziende con meno di 50 dipendenti hanno osservato un aumento leggermente inferiore del fatturato. I lavoratori autonomi sono stati esclusi da questa analisi. Le aziende con oltre 250 dipendenti hanno rappresentato quasi la metà del fatturato totale del settore delle pulizie, mentre l'altra metà era prodotta da PMI. Tra queste, quelle tra 50 e 249 dipendenti rappresentavano il 20% del fatturato totale. Il fatturato generato dalle aziende tra 2 e 9 dipendenti è diminuito dal 16% al 13% del fatturato totale dell'industria delle pulizie. La distribuzione è rimasta costante negli ultimi 20 anni.DIPENDENTI DI AZIENDE PER DIMENSIONE FORZA LAVOROIl numero di dipendenti è raddoppiato nelle piccole aziende, tra 2 e 49 dipendenti, negli ultimi 20 anni, mentre le aziende con più di 50 dipendenti hanno aumentato la loro forza lavoro di oltre il 60%. Le aziende con oltre 250 dipendenti hanno impiegato oltre 2 milioni di persone nei paesi interessati da questo rapporto. Le aziende con oltre 250 dipendenti hanno rappresentato il 55% del numero totale di dipendenti nel settore delle pulizie. Un altro 21% dei dipendenti ha lavorato in aziende di medie dimensioni, comprese tra 50 e 249 dipendenti. Il resto dei dipendenti lavorava in piccole aziende. Le aziende tra 10 e 19 dipendenti hanno rappresentato il 6% della forza lavoro totale. La distribuzione dei dipendenti delle aziende per dimensione della forza lavoro è rimasta stabile negli ultimi 20 anni. AZIENDE CON PIÙ DI 250 DIPENDENTIIl numero di imprese di pulizie con oltre 250 dipendenti è arrivato a 1,97 mila nel 2016, mostrando una buona ripresa del settore delle pulizie dopo una moderata flessione dovuta alla crisi economica globale nel 2008. Come dimostrato nella tabella seguente, il tasso di crescita annuale delle aziende con oltre 250 dipendenti è stato negativo tra il 2009 e il 2012, suggerendo che le grandi aziende sono state influenzate negativamente dal contesto economico in Europa. Il numero di grandi aziende è aumentato nella maggior parte dei paesi europei negli ultimi 20 anni. Tuttavia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno costituito eccezioni evidenti. 
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